베트남 뉴스
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베트남 자동차부품 시장동향
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| 등록일 | 2017.12.14 | 조회 | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- 베트남 자동차산업의 현지 부품조달률 7~10%에 그쳐 -- 현지인들의 자동차 소비 증가로 차량 정비용 부품 수요 확대 전망 -
□ 상품명 및 HS Code ㅇ 상품명: 일반차량의 부분품과 부속품(제8701호 내지 제8705호의 차량의 것에 한함) - HS Code 8708
□ 선정 사유
ㅇ 인구 및 소득 증대에 따라 증가하는 베트남의 자동차 수요 - 베트남 자동차생산자협회(이하 VAMA) 통계 기준, 2016년 VAMA 회원사의 자동차 판매량(현지 조립생산 및 수입 차 포함)은 30만 4427대로 전년 대비 25% 증가함. - 차종별로는 승용차와 상용차 판매량이 전년 대비 각 27%, 19% 증가했으며, 특수용도차량의 경우 전년도보다 29% 더 많이 판매된 것으로 집계됨.
최근 4년간 베트남 내 자동차 판매량 추이
주: 상기 수치는 VAMA 회원사 판매량 기준임. 자료원: 베트남 자동차생산자협회(VAMA)
ㅇ 베트남 정부의 자동차산업 육성정책 - 2014년 베트남 정부는 국내 소비량 및 수출 수요 충족을 목표로 하는 자동차산업 발전전략(2035년 전망 2025년까지의 자동차산업 발전 전략)을 발표함.
베트남 정부의 자동차산업 육성 관련 주요 목표 (단위: 대)
자료원: 2014년 7월 16일 자 Decision 1168/QD-TTg
ㅇ 베트남 자동차산업의 낮은 현지화율 - 당초 베트남 정부는 자국 자동차산업의 현지화율(국내 부품 조달 비율)을 2010년 60%까지 끌어올리는 것을 목표로 했으나 실패함. - 지난 20년간 베트남 자동차산업의 현지화율은 7~10% 수준에 불과한 것으로 추정됨. - 베트남 산업무역부에 따르면 현재 베트남에서 생산되고 있는 자동차 관련 부품은 거울, 유리, 차량 의자, 배선, 배터리, 튜브, 플라스틱재 제품 등 간단하고 기본적인 제품 생산에 그치고 있음.
□ 시장 현황 및 동향
ㅇ 시장 규모 - 베트남 국내 자동차부품 제조산업의 발전 미비로 인해 현지 자동차 생산에 투입되는 부품 대부분이 수입품으로 조달되고 있음. 따라서 베트남의 자동차부품 수입 규모를 통해 현지 시장 규모를 파악할 수 있음. - 베트남 세관 총국에 따르면, 2016년 베트남의 자동차부품 및 액세서리 수입액은 35억7000만 달러로 전년 대비 18% 증가했음. - 국제무역센터(이하 ITC) 통계 기준, 2016년 베트남의 HS Code 8708(제8701호 내지 8705호 차량용의 부분품과 부속품) 수입액은 전년 대비 13% 증가한 약 17억 달러임.
베트남의 자동차부품(HS Code 8708) 시장 규모 (단위: 백만 US$)
자료원: ITC Trade map
ㅇ 시장 동향 - 베트남의 자가 운송수단이 오토바이에서 자동차로 이동함에 따라 현지 자동차 부품 수요도 증가하는 추세 - 앞서 언급한 바와 같이 2013~2016년 베트남 내 자동차 판매량이 꾸준히 증가해 왔음. VAMA는 2017년 자동차 판매량도 전년 대비 10% 증가할 것으로 내다봄.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
ㅇ 최근 3년간 수입 규모 - ITC Trade map 통계에 따르면, 2014~2016년 베트남의 자동차부품(HS Code 8708 기준) 수입액은 평균 28%의 속도로 빠르게 증가함.
최근 3년간 베트남의 자동차부품 수입액 추이(HS Code 8708 기준)
자료원: ITC Trade map
ㅇ 상위 10개국 수입 동향 - 한국, 태국, 일본, 중국 등이 주요 수입국이며, 특히 한국산 부품 수입액이 가장 높음. - 2016년 기준, 태국은 한국의 뒤를 이어 가장 많은 금액의 자동차부품을 베트남에 수출하는 국가임. 지난해 태국의 대베트남 부품 수출액은 3억 7800만 달러로, 베트남의 동 품목 총수입액 중 22%를 차지함. - 베트남의 일본산 부품 수입액은 소폭(약 2%) 감소해 20%의 점유율을 기록했으며, 중국산 부품 수입도 전년 대비 급격히 감소한 것으로 나타남.
베트남의 주요 자동차부품 수입국(HS Code 8708 기준) (단위: 천 US$, %)
자료원: ITC Trade map
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 한국은 베트남의 최대 자동차부품 수입국임. - 2016년 기준, 베트남의 대한국 자동차부품 수입액은 해당 품목 총수입액의 23%를 차지함. - 2014~2016년 베트남의 한국 자동차부품 수입액은 꾸준히 증가했으며, 2016년 수입액은 전년 대비 약 16% 증가한 3억8749만 달러를 기록함.
2016년 베트남의 국가별 자동차부품 수입액 비중
자료원: ITC Trade map
□ 경쟁 동향 및 주요 기업
ㅇ 베트남의 자동차부품 제조산업 발전 미비로 대부분의 제품의 수입에 의존하고 있는바, 해당 품목 시장 경쟁은 주로 해외 수출국 간에 나타나고 있음.
ㅇ 국가별 주요 수출 품목 - (중국) 브레이크 및 서보 브레이크 및 그 부품, 차축 구동, 로드휠 및 그 부품, 클러치 및 그 부품 - (태국) 차체의 부분 및 액세서리,기어박스 및 그 부품, 운전대, 스티어링 박스 및 부품 - (일본) 차체의 부분 및 액세서리, 기어박스 및 그 부품, 클러치 및 부품, 브레이크 및 서보 브레이크 및 그 부품 - (한국) 기어박스 및 부품, 차체의 부분 및 액세서리, 기타 부품 및 액세서리(예: 연료 탱크 및 부품, 가속기, 브레이크 또는 클러치 페달, 섀시 프레임 및 부품 등)
2016년 베트남의 HS Code 8708 하위 품목별 주요 수입국 (단위: 천 US$)
자료원: ITC Trade map
□ 유통채널
ㅇ 자동차부품은 국내 생산 및 수리 수요를 위해 수입되고 있음. - 자동차 생산 업체의 경우 차량 생산 및 조립과정은 물론 자사 운영 차량 정비소에 수입 부품을 사용하고 있음. - 일반 차량 정비소에서 소비되는 자동차부품은 무역업체들에 의해 수입되고 있음.
베트남의 자동차부품 유통 채널
자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합
□ 수입 정책
ㅇ 수입관세 - 2017년 현재 HS Code 8708 하위 세 개 품목(8708.28, 8708.40, 8708.99)의 협정별 관세는 다음과 같음.
주: *표시는 해당 기간에 특혜관세가 적용되지 않음을 의미. VKFTA의 (G) 표시는 개성공단 생산 제품도 해당 특혜관세를 적용받을 수 있음을 의미 자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합(베트남 세관총국)
ㅇ 중고 자동차부품의 수입은 금지됨. - 2013년 11월 20일자 상법 시행령(Decree 187/2013/ND-CP)에 따르면 중고 자동차부품은 수입 금지 품목에 속함.
□ 시사점
ㅇ 세계 각국의 해외 기업들이 베트남 자동차 및 자동차부품 시장을 주목하고 있음. - 최근에 나타나고 있는 베트남 현지의 자동차 수요 급등으로 베트남 진출 기회를 엿보는 해외 자동차부품 공급들이 많음. - 해당 시장 참여기업 증가로 시장 경쟁이 가열될 것으로 예상됨에 따라 우리 관련 기업의 적극적인 홍보 활동이 요구됨. - 베트남에서 자동차부품과 관련해 참여 가능한 박람회는 아래 2개 박람회로, 해당 박람회 참여를 통한 홍보 및 현지 사업 파트너 물색이 가능할 것으로 보임.
ㅇ 베트남 정부의 자동차산업 육성정책과 현지 시장 현황을 고려한 진출 방안을 마련해야 함. - 2014년 베트남 정부가 발표한 자동차산업 발전 전략(Decision 1168/QD-TTg)에 따르면 베트남 정부는 경차, 9인승 이하 승용차, 10인승 이상 승합차 차량 생산에 주력하고 있음. - 따라서 해당 차량의 자동차부품 수요가 증가할 것으로 예상되는 바 관련 기업의 현지 시장 진출 노력이 요구됨.
자료원: 베트남 자동차생산자협회(VAMA), 국제무역센터(ITC), 베트남 세관총국, 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >
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