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베트남 뉴스

베트남 자동차부품 시장동향
등록일 2017.12.14 조회 247
베트남 자동차산업의 현지 부품조달률 7~10%에 그쳐 -

- 현지인들의 자동차 소비 증가로 차량 정비용 부품 수요 확대 전망 -

 

 

 

상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 일반차량의 부분품과 부속품(8701호 내지 제8705호의 차량의 것에 한함)

    - HS Code 8708 

 

선정 사유

 

  ㅇ 인구 및 소득 증대에 따라 증가하는 베트남의 자동차 수요

    - 베트남 자동차생산자협회(이하 VAMA) 통계 기준, 2016VAMA 회원사의 자동차 판매량(현지 조립생산 및 수입 차 포함)304427대로 전년 대비 25% 증가함.

    - 차종별로는 승용차와 상용차 판매량이 전년 대비 각 27%, 19% 증가했으며, 특수용도차량의 경우 전년도보다 29% 더 많이 판매된 것으로 집계됨.

 

최근 4년간 베트남 내 자동차 판매량 추이

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: 상기 수치는 VAMA 회원사 판매량 기준임.

자료원: 베트남 자동차생산자협회(VAMA)

 

  ㅇ 베트남 정부의 자동차산업 육성정책

    - 2014년 베트남 정부는 국내 소비량 및 수출 수요 충족을 목표로 하는 자동차산업 발전전략(2035년 전망 2025년까지의 자동차산업 발전 전략)을 발표함.

 

베트남 정부의 자동차산업 육성 관련 주요 목표

                                                                                                                               (단위: )

구분

2025년

2035년

국내 생산량

9인승 이하 차량

237,900 

852,600 

10인승 이상 차량

29,100 

84,400 

트럭

197,000 

587,900 

특수용도차량

2,400 

6,500 

총계 

466,400 

1,531,400 

수출량

9인승 이하 차량

15,000 

50,000 

10인승 이상 차량

7,000 

15,000 

트럭

15,000 

25,000 

총계

37,000 

90,000 

자료원: 2014716일 자 Decision 1168/QD-TTg

 

  ㅇ 베트남 자동차산업의 낮은 현지화율

    - 당초 베트남 정부는 자국 자동차산업의 현지화율(국내 부품 조달 비율)2010 60%까지 끌어올리는 것을 목표로 했으나 실패함.

    - 지난 20년간 베트남 자동차산업의 현지화율은 7~10% 수준에 불과한 것으로 추정됨.

    - 베트남 산업무역부에 따르면 현재 베트남에서 생산되고 있는 자동차 관련 부품은 거울, 유리, 차량 의자, 배선, 배터리, 튜브, 플라스틱재 제품 등 간단하고 기본적인 제품 생산에 그치고 있음.

 

시장 현황 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

    - 베트남 국내 자동차부품 제조산업의 발전 미비로 인해 현지 자동차 생산에 투입되는 부품 대부분이 수입품으로 조달되고 있음. 따라서 베트남의 자동차부품 수입 규모를 통해 현지 시장 규모를 파악할 수 있음.

    - 베트남 세관 총국에 따르면, 2016년 베트남의 자동차부품 및 액세서리 수입액은 357000만 달러로 전년 대비 18% 증가했음.

    - 국제무역센터(이하 ITC) 통계 기준, 2016년 베트남의 HS Code 8708(8701호 내지 8705호 차량용의 부분품과 부속품) 수입액은 전년 대비 13% 증가한 약 17억 달러임.

 

베트남의 자동차부품(HS Code 8708) 시장 규모

                                                                                      (단위: 백만 US$)

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자료원: ITC Trade map

 

  ㅇ 시장 동향

    - 베트남의 자가 운송수단이 오토바이에서 자동차로 이동함에 따라 현지 자동차 부품 수요도 증가하는 추세

    - 앞서 언급한 바와 같이 2013~2016년 베트남 내 자동차 판매량이 꾸준히 증가해 왔음. VAMA2017년 자동차 판매량도 전년 대비 10% 증가할 것으로 내다봄.

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ 최근 3년간 수입 규모

    - ITC Trade map 통계에 따르면, 2014~2016년 베트남의 자동차부품(HS Code 8708 기준) 수입액은 평균 28%의 속도로 빠르게 증가함.

 

최근 3년간 베트남의 자동차부품 수입액 추이(HS Code 8708 기준)

구분

2014

2015

2016

수입액(천 달러)

1,059,510

1,517,171

1,710,789

전년 대비 증감률(%)

30.61

43.19

12.76

자료원: ITC Trade map

 

  ㅇ 상위 10개국 수입 동향

    - 한국, 태국, 일본, 중국 등이 주요 수입국이며, 특히 한국산 부품 수입액이 가장 높음.

    - 2016년 기준, 태국은 한국의 뒤를 이어 가장 많은 금액의 자동차부품을 베트남에 수출하는 국가임. 지난해 태국의 대베트남 부품 수출액은 37800만 달러로, 베트남의 동 품목 총수입액 중 22%를 차지함.

    - 베트남의 일본산 부품 수입액은 소폭(2%) 감소해 20%의 점유율을 기록했으며, 중국산 부품 수입도 전년 대비 급격히 감소한 것으로 나타남.

 

베트남의 주요 자동차부품 수입국(HS Code 8708 기준)

                                                                                                                                                  (단위: US$, %)

순위

국가명 

2014

2015

2016

증감률('16/'15)

1

한국

235,539

335,867

389,479

15.96

2

태국

233,749

305,657

378,367

23.79

3

일본

228,684

347,876

341,224

-1.91

4

중국

169,244

310,807

236,721

-23.84

5

네덜란드

64,567

51,572

89,849

74.22

6

인도네시아

39,584

48,888

74,991

53.39

7

독일

35,548

54,551

72,949

33.73

8

싱가포르

84

342

24,061

6935.38

9

말레이시아

8,105

9,973

20,127

101.81

10

대만

8,991

11,311

18,422

62.87

기타

35,415

40,327

64,599

60.18

 -

총계

1,059,510

1,517,171

1,710,789

12.76

자료원: ITC Trade map

 

대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국은 베트남의 최대 자동차부품 수입국임.

    - 2016년 기준, 베트남의 대한국 자동차부품 수입액은 해당 품목 총수입액의 23%를 차지함.

    - 2014~2016년 베트남의 한국 자동차부품 수입액은 꾸준히 증가했으며, 2016년 수입액은 전년 대비 약 16% 증가한 38749만 달러를 기록함.

 

2016년 베트남의 국가별 자동차부품 수입액 비중

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자료원: ITC Trade map

 

경쟁 동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 베트남의 자동차부품 제조산업 발전 미비로 대부분의 제품의 수입에 의존하고 있는바, 해당 품목 시장 경쟁은 주로 해외 수출국 간에 나타나고 있음.

 

  ㅇ 국가별 주요 수출 품목

    - (중국) 브레이크 및 서보 브레이크 및 그 부품, 차축 구동, 로드휠 및 그 부품, 클러치 및 그 부품

    - (태국) 차체의 부분 및 액세서리,기어박스 및 그 부품, 운전대, 스티어링 박스 및 부품

    - (일본) 차체의 부분 및 액세서리, 기어박스 및 그 부품, 클러치 및 부품, 브레이크 및 서보 브레이크 및 그 부품

    - (한국) 기어박스 및 부품, 차체의 부분 및 액세서리, 기타 부품 및 액세서리(: 연료 탱크 및 부품, 가속기, 브레이크 또는 클러치 페달, 섀시 프레임 및 부품 등)

 

2016년 베트남의 HS Code 8708 하위 품목별 주요 수입국

                                                                                                                                            (단위: US$)

HS Code

품목명 

총수입액

상위 3개 수입국

한국

8708.10

완충기와 그 부분품 

21,773

태국 (6,427)

429

일본 (3,700)

중국 (3,661)

8708.21

안전벨트 

13,927

일본 (6,400)

342

태국 (4,646)

독일 (728)

8708.29

차체와 그 부분품 및 부속품 

301,119

일본 (136,129)

24,201

태국 (37,369)

독일 (33,485)

8708.30

제동장치와 그 부분품 

66,808

중국 (21,578)

3,055

일본 (20,128)

태국 (16,537)

8708.40

기어박스와 그 부분품 

308,658

네덜란드 (89,419)

25,703

일본 (67,436)

태국 (56,288)

8708.50

차동장치를 갖춘 구동 차축과

비구동 차축 및 그 부분품  

71,925

중국 (33,380)

7,444

태국 (12,062)

일본 (9,049)

8708.70

로드 휠과 그 부분품 및 부속품 

46,759

중국 (21,390)

450

태국 (11,143)

일본 (8,912)

8708.80

서스펜션 시스템과 그 부분품 

39,902

중국 (17,215)

1,590

태국 (9,349)

일본 (5,340)

8708.91

방열기와 그 부분품 

26,954

중국 (11,949)

658

인도네시아 (6,399)

태국 (3,625)

8708.92

소음기, 배기관과 그 부분품 

22,820

태국 (10,828)

633

일본 (2,845)

인도네시아 (2,824)

8708.93

클러치와 그 부분품 

57,361

일본 (27,424)

-

중국 (18,690)

한국 (3,358)

8708.94

운전대, 스티어링칼럼,

운전박스와 그 부분품 

58,765

태국 (20,533)

394

일본 (15,631)

중국 (13,467)

8708.95

팽창 시스템을 갖춘

안전 에어백과 그 부분품  

14,744

일본 (5,927)

-

태국 (3,830)

한국 (1,768)

8708.99

부품 및 액세서리 기타 

659,270

한국 (319,453)

-

태국 (182,726)

중국 (46,014)

자료원: ITC Trade map

 

유통채널

 

  ㅇ 자동차부품은 국내 생산 및 수리 수요를 위해 수입되고 있음.

    - 자동차 생산 업체의 경우 차량 생산 및 조립과정은 물론 자사 운영 차량 정비소에 수입 부품을 사용하고 있음.

    - 일반 차량 정비소에서 소비되는 자동차부품은 무역업체들에 의해 수입되고 있음.

 

베트남의 자동차부품 유통 채널

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자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

수입 정책

 

  ㅇ 수입관세

    - 2017년 현재 HS Code 8708 하위 세 개 품목(8708.28, 8708.40, 8708.99)의 협정별 관세는 다음과 같음.

 

HS Code

품명

관세율(%)

VAT(%)

MFN

AKFTA

VKFTA

8708.29

기타

 

 

 

 

 

- - - 트림 도어 어셈블리의 부품

 

 

 

 

8708.29.11

- - - - 제8701호의 차량용

15

0

0

10

8708.29.12

- - - - 제8703호의 차량용

15

*

15

10

8708.29.14

- - - - 제8702호나 제8704호의 차량용

15

*

15

10

8708.29.19

- - - - 기타

15

*

15

10

8708.29.20

- - - 안전벨트 부분품

20

*

20

10

 

- - - 기타

 

 

 

 

8708.29.92

- - - - 제8701호의 차량용

15

0

0

10

 

- - - - 제8703호의 차량용의 것:

 

 

 

 

8708.29.93

- - - - - 인테리어트림 연결구류, 흙받기

15

*

10.5

10

8708.29.94

- - - - - 후드 로드

15

*

15

10

8708.29.95

- - - - - 기타

15

*

15

10

 

- - - - 제8702 또는 8704호의 차량용의 것:

 

 

 

 

8708.29.96

- - - - - 인테리어트림 연결구류, 흙받기

15

*

15

10

8708.29.97

- - - - - 후드 로드

15

*

15

10

8708.29.98

- - - - - 기타

15

*

10.5

10

8708.29.99

- - - - 기타

15

*

10.5

10

8708.40

- 기어박스와 그 부분품

 

 

 

 

 

---해체된 기어박스

 

 

 

 

8708.40.11

- - - 제8703호의 차량용

18

*

18

10

8708.40.13

- - - 제8704호나 제8705호의 차량용

10

*

10

10

8708.40.14

- - - 제8701호의 차량용

15

0

0

10

8708.40.19

- - - 기타

10

*

10

10

 

- - 조립되는 기어 박스:

 

 

 

 

8708.40.25

- - - 제8701호의 차량용

15

0

0

10

8708.40.26

- - - 제8703호의 차량용

20

*

16

10

8708.40.27

- - - 제8704호나 제8705호의 차량용

15

*

12

10

8708.40.29

- - - 기타

15

*

12

10

 

- - 부분품

 

 

 

 

8708.40.91

- - - 제8701호의 차량용

10

20

10

10

8708.40.92

- - - 제8703호의 차량용

10

20

10

10

8708.40.99

- - - 기타

10

20

10

10

8708.99

기타

 

 

 

 

8708.99.10

- - - 제8701호의 차량용

15

20

10.5 (G)

10

 

- - - 제8702, 8703 또는 8704호의 차량용의 것:

 

 

 

 

 

- - - - 연료탱크와 이들의 부분품:

 

 

 

 

8708.99.21

- - - - - 연료 탱크

15

20

10.5 (G)

10

8708.99.23

- - - - - 부분품

15

20

15 (G)

10

8708.99.30

- - - - 가속기·브레이크나 클러치 페달

20

20

15 (G)

10

8708.99.40

- - - - 배터리 캐리어나 트레이와 그들의 브래킷

15

20

15 (G)

10

8708.99.50

- - - - 방열기 보호판(shroud)

15

20

15 (G)

10

 

- - - - 섀시 프레임 또는 이들의 부분품:

 

 

 

 

8708.99.61

- - - - - 제8702호의 차량용

15

20

15 (G)

10

8708.99.62

- - - - - 제8703호의 차량용

15

20

17 (G)

10

8708.99.63

- - - - - 제8704호의 차량용

10

20

10 (G)

10

8708.99.70

- - - - 기타

15

20

10.5 (G)

10

8708.99.90

- - - 기타

15

20

15 (G)

10

: *표시는 해당 기간에 특혜관세가 적용되지 않음을 의미.

VKFTA(G) 표시는 개성공단 생산 제품도 해당 특혜관세를 적용받을 수 있음을 의미

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합(베트남 세관총국)

 

  ㅇ 중고 자동차부품의 수입은 금지됨.

    - 20131120일자 상법 시행령(Decree 187/2013/ND-CP)에 따르면 중고 자동차부품은 수입 금지 품목에 속함.

 

시사점

 

  ㅇ 세계 각국의 해외 기업들이 베트남 자동차 및 자동차부품 시장을 주목하고 있음.

    - 최근에 나타나고 있는 베트남 현지의 자동차 수요 급등으로 베트남 진출 기회를 엿보는 해외 자동차부품 공급들이 많음.

    - 해당 시장 참여기업 증가로 시장 경쟁이 가열될 것으로 예상됨에 따라 우리 관련 기업의 적극적인 홍보 활동이 요구됨.

    - 베트남에서 자동차부품과 관련해 참여 가능한 박람회는 아래 2개 박람회로, 해당 박람회 참여를 통한 홍보 및 현지 사업 파트너 물색이 가능할 것으로 보임.

 

전시회명

Automechanika 2018 

기간

2018년 4월 25~27일

장소

호찌민 박람회·컨벤션센터(호찌민시)

사이트

http://www.automechanika-hcmc.com

주최

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd.

대상

자동차부품 및 부분품

참가기업 수

중국, 한국, 말레이시아, 싱가포르, 타이완, 태국, 베트남(예상) 등 세계 360개 기업 참가

 

 

전시회명

Vietnam AutoExpo 2018 

기간

2018년 6월 6~9일

장소

베트남 국립 컨벤션센터(NCC)

사이트

http://www.vietnam-autoexpo.com/

주최

C.I.S Vietnam Advertising & Exhibition Joint Stock Company

대상

자동차와 자동차부품 및 부분품 제조업

참가기업 수

12개국 108개 기업 참가 (2017)

 

  ㅇ 베트남 정부의 자동차산업 육성정책과 현지 시장 현황을 고려한 진출 방안을 마련해야 함.

    - 2014년 베트남 정부가 발표한 자동차산업 발전 전략(Decision 1168/QD-TTg)에 따르면 베트남 정부는 경차, 9인승 이하 승용차, 10인승 이상 승합차 차량 생산에 주력하고 있음.

    - 따라서 해당 차량의 자동차부품 수요가 증가할 것으로 예상되는 바 관련 기업의 현지 시장 진출 노력이 요구됨.

 

 

자료원: 베트남 자동차생산자협회(VAMA), 국제무역센터(ITC), 베트남 세관총국, 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합